基金实战营销培训-基金营销技巧培训

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实战：葛老师最大的特点在于实战，在银行一线网点奋战达10年，从网点的服务提升到网点的营销业绩提升，网点营销管理，网点大客户全流程管理，客户沟通方法等等，都是在一线网点一点一点磨练和积累起来的。

1、融仕天下国际教育科技（北京）有限公司旗下的融仕国际教育，专注于提供一系列专业培训项目，旨在满足金融机构和企业对专业知识的需求。

（图片来源网络，侵删）

2、金融实务培训融仕国际教育为基金公司、证券公司、信托公司等不同的金融机构提供债券市场、指数基金、房地产金融、产品营销渠道等多方面的专业实务培训。

3、融仕天下国际教育科技（北京）有限公司，简称融仕国际教育，是中国领先的国际财经教育提供商，自2002年成立以来，专注于高端金融职业培训。

4、卓越金融CFA班，是指部分高等院校开设的针对金融分析师cfa证书的专项班，目前很多院校都有与专业教育机构融仕天下国际教育科技（北京）有限公司联合开设金融学cfa方向实验班。cfa方向班设有专门的培养方案，把特许金融分析师的知识体系和金融学专业本科培养方案进行有机的结合。

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1、目前对于国内各金融机构而言，建立关系和维持关系阶段并不难做到，通过传统营销活动可基本实现。但是，要发展长期关系，使双方的关系不断深化，就必须使关系的价值不断提升，这就意味着金融机构要通过不断地以合适的产品和服务来满足客户多重的、变化的需求，为客户提供更高的消费价值和更多的利益。

2、第一个阶段是注重员工激励的内部营销阶段。这个阶段的主要观点是把员工看成内部客户，组织通过工作岗位设置让内部客户满意，在实现组织目标的同时实现了员工的事业目标即满足员工的自我实现需求。在这个阶段里，内部营销主要关注的是如何让员工获得满足感。第二个阶段是注重客户导向的内部营销阶段。

3、“内部营销”就是企业的决策层和领导层必须善于与下属沟通，通过引导来帮助下属做好工作，这对金融企业来说尤为重要。因为金融企业从事第一线工作的广大员工与客户有着最直接和最广泛的交道，他们的言行举止直接会影响客户对银行的“第一印象”，所以必须重视和抓好对内部雇员的培养和训练工作。

4、客户关系管理要实施成功首先要进行业务流程重组。商业银行的客户关系管理涉及银行各层机构的岗位、职能的重新定位，要通过银行营销组织架构的重新设计，并最终建立起一套全新的扁平化营销体系。

5、金融机构内部关系营销的目标是协调和促进内部所有员工之间、部门之间以及机构与股东之间的相互关系，提升员工的满意度。经过下图所示的关系营销，外部的客户获得了满意，并且不断购买产品和服务，同时提升了企业的市场竞争力。

1、办理私募基金管理人登记的机构（以下简称“管理人”）可以自行募集其设立的私募基金；在中国***注册取得基金销售业务资格并已成为中国基金业协会会员的机构（以下简称“销售机构”）可以受私募基金管理人的委托募集私募基金；其他任何机构不得从事私募基金的募集活动。

2、在协会办理自律案件、投诉举报以及与行政对接案件的过程中，发现一些机构公开或者变相公开宣传私募基金产品，主要表现为通过公司网站、微信公众号、工作人员拨打电话等方式公开宣传推介私募基金产品。

3、前述基金业务外包服务机构应当遵守中国基金业协会基金业务外包服务相关管理办法。第四条从事私募基金募集业务的人员应当具有基金从业资格（包含原基金销售资格），应当遵守法律、行政法规和中国基金业协会的自律规则，恪守职业道德和行为规范，应当参加后续执业培训。

4、基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的20个工作日内，通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续。

5、由于私募基金的销售和赎回都是通过基金管理人与投资者私下协商来进行的，因此它又被称为向特定对象募集的基金。以上就是私募基金募集方式的要求。

基金从业资格证哪些人要考？《证券投资基金法》自2012年修订颁布以来就明确规定基金从业人员应当具备基金从业资格，包括基金管理人、基金托管人的高管，同时，管理人和托管人设立都要求取得从业资格的人员达到法定人数。

另外，对于即将要毕业的在校大学生，或者对基金从业领域有浓厚的兴趣，致力于往基金从业行业发展的人士，都非常适合报考基金从业考试。

基金从业资格证是进入基金行业的从业证书，属于职业资格证书。基金从业资格考试是由中国证券投资基金业协会举行的基金销售人员从业考试。

因此，对于一直想往基金从业行业发展的、或者对金融、基金业感兴趣的人士，报考基金从业考试可是大家必经之路。除此以外，对于非专业类的，基础功底较薄弱的，但又想在基金从业行业工作发展的人士，从事私募股权、金融投资等工作，或者是在校的大学生同样也是非常适合考取基金从业资格证书的。

工作岗位包括有：期货交易所管理人员、期货经纪管理人员、期货投资分析人员、基金业务咨询人员、金融投资顾问等。

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